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本期更新侧重于优化搜索和管理功能，为外贸企业提高工作效率和工作质量、降低业务运作风险提供助力;同时引入新的性能设计、增加更多的功能选项，使用户可以更方便地使用数据。 CRM是寻求加强客户关系、进行科学管理和推动业务增长的重要工具。随着特易资讯的CRM管理系统被大量采用，我们也在不断优化其功能和配置项，希望给用户带来更好的使用体验。 1.新增-「角色配置」功能 层级管理具有清晰的逻辑性和条理性，通过划分层级角色，设置层级权限，可以对团队有明确的职责分工和科学的资源配置，优化工作机制。 因此，此次更新在「设置」-「团队管理」模块搭建了明晰的层级管理关系，可以对不同层级角色的账户系统权限进行管理和分配。 有「角色配置」权限的用户账号可以为角色配置权限，配置完权限后可为子账号分配层级角色，被分配到角色的账号有且仅能使用该角色所分配到的功能权限。 2.新增-「客户公海」规则配置功能 客户公海是一个存放企业“公共客户资源”的池子，顾名思义就是暂无成交可能或无人跟进的客户池，业务人员可以从中领取客户进行跟进，也可以把一些客户放进去，让客户公海作为资源流转的传输站。 根据用户的对“客户公海”需求调研，我们在本月更新中优化了客户数据自动轮回到公海的规则。规则分为自动回归公海规则和特殊规则，自动回归公海规则中包含掉入时间、规则生效角色和规则判定条件(如：超过N天“未跟进”、超过N天“未成交”等);而满足特殊规则的客户数据则默认不掉入公海。 我们希望通过这样的方式，帮助提升客户资源的使用率，盘活沉默客户，以及减负业务人员的指标重压。如您有定制化的需求，也可向您身边的特易营销顾问进行反馈。 3.公司栏目-新增-「即将自动释放」 用户可以通过该页面来查看即将进入公海的客户数据。 该页面是对客户数据即将掉入公海的提示，方便用户快捷找到即将掉入公海的客户，做到心中有数。 4.「回收站」-新增-自动删除 用户删除的数据会进入回收站中，于30天后自动删除，可通过回收站中查看到每一条数据剩余多少天即将被删除。 另：为保障用户的数据安全，仅主账号具备删除功能。 5.「客户查重」-新增-模糊查询 此次更新对客户查重功能进行了优化，支持模糊查询，在查重输入框中输入两个及以上的关键字即可进行相匹配的数据查询，提升查询便捷性。 且支持查询公海客户，如果查询结果中包含公海客户，可以进行“转跟进人”操作，将客户“捞”出来，重新跟进。 6.优化-部分功能的文字描述与UI交互 资料来源于网络，详情请点击：
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发表于 2023-12-1 09:39:18
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