天鼎投资：特斯拉加速推进无人驾驶，强调算力也是瓶颈...
8月2日，特斯拉首席执行官马斯克在推特上表示，特斯拉目前正在开发“FSD人工智能(AI)拼图上的最后一块拼图”——“车辆控制”。马斯克还补充称，特斯拉目前正在训练这些神经网络，“训练计算”是目前的限制因素。
特斯拉通过构建全闭环、自成长的AI数据体系实现智驾能力全球领先，算法层面，从BEV到占用网络持续引领智能驾驶行业算法迭代。2023年4月起FSD使用率明显提升(截至6月达到约14.4%)，智能化拐点显现。后续随着法律法规的完善以及算法的进一步迭代，推动智能驾驶成为影响消费者购车决策的因素。
特斯拉FSD的商业模式趋于跑通，叠加一系列潜在催化剂包括FSD免费试用推广、V12端到端版本上线、FSD入华、对外授权、各品牌城市NOA推广和落地等，智能驾驶产业趋势有望在今年底完全确立。
Dojo7月份已经开始量产，明年年底前神经网络训练能力能够达到100exa-Flops。当前限制FSD发展的核心因素是数据训练量，Dojo量产后续神经网络训练速度会持续加快，训练成本逐步下降。国内城市NOA的加速推进也有望加速数据积累和模型训练，促进智能驾驶技术突破。后续数据积累、大模型应用带来的功能体验提升，提升行车安全、减轻驾驶疲劳，智能化布局相对领先车企、零部件有望最直接受益。
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