天鼎投资:马斯克AI计划正式曝光，拟联合特斯拉打造AI芯片
当地时间7月14日，马斯克与新成立的xAI团队举行“推特空间”会议。马斯克表示，AGI一定会出现，xAI参与其中，能给出比谷歌微软OpenAI更有竞争力的产品。
在最受关心的芯片和算力方面，马斯克表示会和特斯拉合作。此前特斯拉自研了Dojo D1芯片、Dojo超算，可用于处理大规模训练推理等。另外有媒体称，马斯克试图从英伟达求购4万张用于训练AI的GPU，英伟达承诺将在1年内提供2万张。
由于全球AI领域需求增长，英伟达、博通、AMD三家公司第二季以来不仅逐季陆续上调台积电5/7nm家族制程订单，同时也争抢台积电CoWoS产能，强劲追单动能更已延续至2024年，整体下单规模较2023年至少增长20%以上。
服务器厂商来看，纬创6月营收较5月增长28.06%;美超微表示因市场对AI的强劲需求，正扩大美国、台湾、荷兰厂区产能。
当前以英伟达为首的算力巨头在产能、订单、业绩上均给出乐观指引，验证算力已进入实质性落地区间。当前算力趋势势不可挡，光模块、服务器、芯片、IDC等均有望成为AI确定性最高的主线之一，引领人工智能行情。而从2023年下半年起，A股算力领军有望陆续进入业绩兑现期。
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