与牛共舞:消费类板块表现强势多家机构关注扩内需政策机遇
过去一周，A股市场先涨后跌，全周上证综指跌1.12%，创业板指跌3.76%。啤酒、化妆品、中药等消费类板块表现相对强势中金公司认为，前期政策预期和经济活动改善驱动行情修复后，投资者更注重未来经济修复的高度。A股震荡波动的趋势可能仍将延续一段时间，待基本面实现实质性企稳恢复后，有望重拾升势。未来3一6个月，关注预期不高、政策出现边际变化受影响大的领域，如受疫情影响的消费，包括食品饮料、家电、轻工家居等。
华西证券认为，尽管短期海外紧缩预期抬升导致美元和美债利率反弹，但年内国内经济复苏的确定性较强，中期外资仍是净流入趋势。近期高频数据显示，自今年初疫情高峰回落后，疫情对消费场景和居民预期影响已大幅减弱，各地消费活力迅速反弹。关注消费领域的医药、食品饮料以及政策支持方向的数字经济、信创等粤开证券认为，参考海外经验，第一轮感染高峰后，虽然大概率会有第二轮和第三轮的疫情传播，但对经济的影响程度相对有限，消费方面会快速延续第一轮高峰后的修复进程，反弹可持续性较强。配置方面，关注两会召开窗口期有望直接受益于政策支持的细分行业，如扩内需的消费行业机会;以及业绩确定性强，且当前性价比高的细分行业板块，如医药生物、电力设备等。
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